Меню

Таблица для клиентов crm

Что такое CRM-система и зачем она нужна

Что такое CRM-система и зачем она нужна

Для успеха бизнесу нужны растущие продажи и довольные клиенты. В теории может звучать просто, но как этого добиться? Ответ — CRM-система. Кейсы подтверждают, что внедрение CRM повышает продажи, улучшает клиентский сервис и снижает число ошибок и потерь.

В статье рассказываем простыми словами, что такое CRM, зачем она нужна, какие даёт преимущества и возможности. На примерах наших клиентов показываем, как компании используют систему для решения задач бизнеса.

  • Что такое CRM-система
  • Зачем нужна CRM-система, если есть Excel или Google Таблицы
  • Какие возможности есть у CRM-систем
  • Что ещё из плюсов можно выделить и есть ли минусы

Что такое CRM-система

CRM-система — это программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать и облегчить бизнес-процессы. Сама аббревиатура CRM — сокращение от Customer Relationship Management, что в переводе «управление взаимоотношениями с клиентами». Система позволяет лучше выстроить взаимодействие с клиентами:

  • автоматизация бизнес-процессов позволит быстро и без ошибок обрабатывать запросы
  • работа с клиентской базой в едином окне упрощает её сегментацию и запуск персонализированных предложений

CRM-системы для торговли помогают увеличивать объём продаж. Повышают эффективность сотрудников. Наглядно показывают аналитику по воронке продаж и по каждому менеджеру. Приводят в порядок все рабочие процессы и это далеко не всё.

Рынок CRM с каждым годом растёт и совершенствуется, а сами системы стараются устанавливать все компании: от маленьких, где 2−5 сотрудников, до больших. Конечно, сами платформы и их функциональность отличаются. Но неизменная основа — база клиентов.

В продвинутых CRM может собираться и храниться вся информация о клиентах: контакты, личные данные, история сотрудничества, на какую рекламную кампанию клиент среагировал и много чего ещё. Такие платформы позволяют запустить CRM-маркетинг и монетизировать клиентскую базу. В более простых — информации и функций меньше.

Вот так производитель товаров для сна Blue Sleep использует CRM для привлечения покупателей к дополнительным продажам: если в системе менеджер видит, что это не первый заказ клиента, то предлагает ему скидку на следующую покупку.

«В RetailCRM намного проще всё фиксируется. Если человек у нас что-то заказал, то мы это увидим и сможем дать скидку. Например, если покупка сделана 3 месяца назад, то вышлем промокод на повторную покупку», — Александр Петров, директор по маркетингу Blue Sleep.

Зачем нужна CRM-система, если есть Excel или Google Таблицы

Хранить информацию о клиентах, заказах или сделках можно на листочках, в специальном блокноте или Excel и Google Таблицах.

С последними даже можно немного структурировать работу и анализировать данные. Например, сделать выборку заказчиков по среднему чеку, статусу выполнения или оплаты и так далее. Сотрудники ведут файл, дополняя его по мере новых событий.

Но даже если в компании маленькое количество сотрудников, вы не застрахованы от ситуаций, когда кто-то ошибся, забыл или не посчитал нужным внести информацию. Бывает и так, что база клиентов может быть скопирована и уведена вместе с увольнением сотрудника. Или файл по какой-то причине повредился и нет возможности восстановить.

Как бы там ни было, Excel или Google Таблицы не помогут, когда клиенту нужно выписать счёт на оплату. Не напомнят вовремя о звонке в оговорённое время. Не распределят нагрузку на персонал. А CRM-системы сделают это и многое другое.

Например, сервис по доставке коробок фруктов и овощей Edoque.ru в начале пути контролировали рабочий процесс по табличке Excel и бумажным книгам учёта. Но когда набрали первую 1 000 клиентов, перешли на CRM и советуют другим.

«Занимаясь консалтингом, я начинаю свои консультации с вопроса: „А вы используете CRM?“ В ответ слышу „нет“. Открывается целый простор для деятельности, поэтому главный мой совет — внедряйте CRM.

Иногда клиенты спрашивают: „Какой системой вы пользуетесь? Так здорово, что вы приветствуете и по имени нас называете. Нам бы тоже так хотелось“»

Юлия Бондарчук

Какие возможности есть у CRM-систем

Как уже упоминалось, функционал CRM-систем отличается. Простые варианты помогут организовать клиентскую базу и хранить основную информацию. Продвинутые позволяют сильно больше. Они могут интегрироваться с телефонией, складскими или бухгалтерскими системами, электронной почтой, мессенджерами и прочим. При этом работа сведётся к рамкам одного окна в браузере.

Например, в RetailCRM можно подключать мессенджеры и соцсети. Этой возможностью СRM-системы активно пользуется производитель детской мебели «Бельмарко». Бренд подключил RetailCRM Chat и теперь оформляет заказы из соцсетей и мессенджеров в едином окне.

«Как только появились чаты, мы вздохнули с облегчением. Очень нужны были, особенно для Инстаграма. То нововведение, которое было огонь», — Линар Хусаинов, CEO Бельмарко.

Если подключить готовые модули транспортных компаний, то получится быстро создавать заявку на доставку, отслеживать её статус и оперативно отвечать клиенту. У RetailCRM таких модулей более 25-ти — есть, из чего выбрать. А подключив платёжные системы, вы сможете выставлять счета на оплату любым удобным способом (email, sms, мессенджер) и принимать платежи.

Бренд товаров для путешествий Samsonite до перехода на CRM-систему обрабатывал заказы в 1C, а оплату проводил в отдельном интерфейсе. После внедрения CRM операторы прямо в системе отправляют клиенту ссылку на оплату по sms или email.

«Как только поступает оплата, система это фиксирует, и оператор либо отправляет заказ на доставку, либо перезванивает клиенту, чтобы договориться о времени и месте получения.

Это очень удобно, что в едином окне можно увидеть всё, связанное с заказом — информацию о клиенте, товаре, доставке и платеже»

Александр Дрожников

Вот, какие основные задачи выполняют продвинутые CRM-системы:

  • объединяют клиентов и данные о них в единую базу
  • позволяют увеличивать объём продаж, например, с помощью сопутствующих товаров
  • фиксируют все действия о сделках, транзакциях, телефонных звонках и другом взаимодействии с клиентом
  • позволяют сегментировать клиентов по нужным вам признакам, чтобы в дальнейшем работать с этим
  • автоматизируют документооборот и сокращают время на выписку счетов, накладных и прочего
  • обрабатывают поступающие заявки, перенаправляя их конкретному менеджеру
  • контролируют сроки выполнения задач
  • позволяют анализировать загруженность сотрудников, объёмы продаж, количество заказов/сделок и других данных
  • показывают ответственного за выполнение задачи, кто и когда работал с клиентом/заказчиком
  • позволяют сделать sms и email-рассылку
  • отслеживают поведение клиента на сайте, например, какие товары клиент смотрел или отложил в корзину интернет-магазина, но не оплатил

И это далеко не весь список. Продвинутые CRM помогают объединить онлайн- и офлайн-продажи, то есть построить омниканальность, как это сделал Lacoste. Бренд объединил интернет-магазин с розничными точками и сделал CRM-систему центром работы с клиентами, а с помощью приложения SalesApp на базе RetailCRM повысил число закрытых сделок.

Читайте также:  Гибкость и методика ее развития таблица

Что ещё из плюсов можно выделить и есть ли минусы

Если ещё почему-то думаете, нужна ли вам CRM-система или всё-таки обойтись Google-документами, то вот, какие ещё плюсы можно выделить:

  • уменьшается нагрузка на сотрудников
  • автоматизируется много рутинной работы
  • снижается количество ошибок из-за невнимательности или неопытности персонала
  • меньше тратится времени на взаимодействие с одним клиентом
  • растут показатели эффективности работы компании: прибыль, средний чек, удовлетворенность уровнем сервиса
  • замена сотрудников (из-за отпуска, больничного, увольнения) проходит без ущерба для рабочего процесса
  • понятные и наглядные инструменты аналитики
  • возможность выгружать отчёты в привычных форматах: .xls, .pdf и других
  • возможность ограничивать уровни доступа для сотрудников
  • есть документация и техническая поддержка, если возникнут вопросы с работой в CRM-системе

И чем функциональней система и точнее её ориентация под задачи и структуру бизнеса, тем больше пользы она предложит своим пользователям.

Единственные минусы CRM-систем, и то с натяжкой, — это обучение персонала работе в них и плата за их использование. Если в малом бизнесе ещё возможен вариант с бесплатной CRM, то для среднего и крупного бизнеса уже нужны расширенные версии CRM-систем.

Обучение же персонала работе в RetailCRM прошло проверку повышенным спросом во время пандемии. С такой задачей столкнулся онлайн-супермаркет с доставкой продуктов Foodzz — приходилось очень быстро обучать сотрудников, как работать в CRM-системе. Проблем с этим не возникло: работа менеджера строилась по принципу «туда не жми, сюда нажимай». Даже когда человек видел систему впервые, она была интуитивно понятна.

«Нам сильно помогло, что мы находились в этот момент на retailCRM, а не на какой-то другой системе. Потерять какой-либо заказ было просто невозможно», — Борис Колесников, основатель Foodzz.

Источник



Своя CRM система за 3 часа в Гугл-таблицах

В этом посте хочу поделиться опытом, как с помощью гуглдока можно создать CRM-систему, которая полностью будет закрывать потребности небольшой или средней студии ИТ-разработки.

Я сразу отказался от всех полуготовых решений, типа amoCRM (удобная, но нам рановато пока), ShugarCRM (кривая и медленная, вызывает невроз) и др., потому что я люблю, чтобы софт подстраивался под мой бизнес, а не бизнес-процессы подстраивались под софт (да и на первых порах нужно что-то по проще с низкой стоимостью внедрения). Так что — только гугл-док, только хардкор!

На создание этой системы ушло часа 3 — не больше. Давайте расскажу, как работает:

1. На листе «Активности» у нас исходные данные — мы указываем, все контакты по какому проекту, когда, что обсуждали и как изменился статус проекта. (Проекты, разумеется, выбираются из выпадающего списка — можно сделать кликнув по ячейке правой кнопкой -> проверка данных, и в графе «Правила» указать столбец со списком проектов, который у нас на странице «Лиды»)

2. Лиды — Это сводный лист со всеми проектами и статусами по ним. Взглянув на него сразу понятно, в каком состоянии продажи компании (даты последних контактов подсвечиваются в зависимости от свежести. Чем дольше не пинговал контакт, тем он белее) Это делается «Условным форматированием» во вкладке «Градиент»). Самое удобное, это то, что к каждому проекту подтягивается информация о последнем контакте и всегда видно, чем завершился последний контакт и чего ждать дальше.

3. Ну и, конечно, планирование: лист «План контактов». Тут все просто — пишем проект, дату будущего контакта и тему. Статус указывает, произошел контакт или еще нет, либо плановый контакт отменен.

На листе «Звонки на сегодня» уже поинтереснее в плане формул — выбирается с одной стороны все будущие контакты (а те, что на сегодня подсвечиваем цветом: в условном форматировании ставим, что условие равно =today() ) а во втором столбце подсвечиваем красным те, что просрочены. По формуле видно, что как только статус на странице с плановыми контактами изменится на «Проведен» или «Отменен», из списка пропущенных они уйдут.

Таким образом, чтобы всегда быть в курсе происходящего и видеть картинку по всем проектам, мне достаточно просто записывать результаты всех своих контактов, заполнять план контактов и отмечать, когда они произошли.

Скажу вам, что после начала учета видение бизнеса меняется кардинальным образом, как и подход к продажам. Контакты с лидами становятся периодическими и системными (а не только во время панических атак на тему «Мы скоро разоримся!111. »).

Источник

Инструкция по разделу «CRM таблицы» в программе

Содержание раздела

Создавать и изменять структуру клиентской базы (добавлять/удалять столбцы) могут: владелец, администратор организации, администратор проекта и пользователи с правом «Таблица» или «Настройка». Остальные пользователи могут только просматривать и вносить данные о новых клиентах в таблицу. Создать таблицу можно на странице любой задачи организации, нажав на кнопку «Создать таблицу» слева внизу на странице задачи. Или, перейдя на страницу «Таблицы» из раздела «Таблицы» на главной странице системы.

Работа с данными

В разделе «Таблицы» в виде плиток расположены все таблицы организации.

Для открытия таблицы достаточно нажать на кнопку «Открыть таблицу» на плитке с таблицей.

Для того чтобы удалить таблицу – на иконку крестика справа вверху на плитке с таблицей.

На каждой плитке указывается название проекта, в котором создана таблица, общее количество записей и название таблицы.

На нижней панели расположены кнопки для работы с данными и управления структурой таблиц:

– позволяет Вам создать собственную структуру таблиц. Для создания новой структуры достаточно в открывшемся окне ввести ее название. В поле «Доступные структуры» можно указать, на основании какой структуры будет создана новая. С помощью кнопок «Добавить»/«Удалить» можно добавить или удалить поле в структуре таблицы. Для сохранения данных нажмите на кнопку «Сохранить».

– позволяет удалить уже существующую структуру таблицы. Для этого достаточно из представленного списка выбрать структуру и нажать на кнопку «Удалить».

– дает Вам возможность создать новую таблицу. Для этого достаточно ввести название таблицы и выбрать из списка название проекта, в котором будет создана таблица. Вместе с таблицей создается новая задача в выбранном проекте. Ниже поля выбора проекта Вы можете выбрать из списка готовую структуру таблицы, например, базу клиентов. При создании таблицы в нее автоматически добавляются поля: код, создано, изменено, автор. Данные поля заполняются системой и не могут редактироваться или удаляться пользователем из структуры таблицы;

– загружает с сервера актуальную информацию по списку таблиц.

Управление содержимым таблицы

Для управления содержимым таблицы Вам предоставляется удобный инструментарий:

– постраничная навигация по таблице. Нажимая на стрелки, Вы можете перемещаться между страницами. Для перехода на конкретную страницу укажите ее номер в выпадающем списке;

Читайте также:  Особенности территориального и географического расположения таблица

– позволяет указать, какое количество записей выводить на одной странице;

– открывает форму добавления новой записи в таблицу;

Вверху формы расположена строка поиска, с помощью которой Вы можете быстро найти нужный столбец таблицы. После заполнения данных и нажатия на кнопку «Сохранить», данные добавляются в таблицу. При нажатии на кнопку «Отмена» – форма для добавления новой записи в таблицу закрывается.

– открывает на редактирование выбранную Вами запись в таблице. Также открыть запись для редактирования можно двойным щелчком мыши по выбранной записи;

На вкладке «Информация» Вы можете внести правки в запись таблицы. Для сохранения внесенных изменений нажмите на кнопку «Сохранить».

На вкладке «Комментарии» отображается лента комментариев по данной записи. Для добавления нового комментария нажмите на кнопку «Комментировать». Другим пользователям, имеющим доступ к данной таблице, поступит оповещение о комментарии, который Вы добавили к записи таблицы.

В контекстном меню на комментарии в записи таблицы доступны следующие функции:

  • «Копировать» – копирует комментарий;
  • «Копировать ссылку» – копирует ссылку на комментарий;
  • «Категория» – открывает окно выбора категории комментария;
  • «Создать дело» – открывает окно создания нового дела на основе данного комментария;
  • «Удалить» – удаляет комментарий.

– удаляет выбранные Вами записи в таблице;

– обновляет данные в таблице;

– для поиска данных по таблице воспользуйтесь кнопкой «Поиск». Поиск можно осуществлять сразу по нескольким столбцам. Введите искомое значение в поле поиска над соответствующими столбцами и нажмите на кнопку «Найти» в левом верхнем углу таблицы. В результате останутся только те записи таблицы, которые удовлетворяют условиям поиска;

– очищает поля поиска от введенных ранее значений;

Вы можете отсортировать таблицу по любому столбцу в порядке возрастания или убывания. Для этого нажмите по названию столбца левой кнопкой мыши.

– позволяет включать и отключать отображение скрытых столбцов таблицы. Список столбцов таблицы с указанными значениями отображается на панели справа от таблицы;

– позволяет применить к данным таблицы фильтры, настроенные ранее в Windows-версии системы. Список доступных фильтров отображается на панели справа от таблицы;

– предоставляет следующие возможности:

  • «Настройка» – открывает форму настройки полей таблицы;
  • «Доступ» – открывает окно настройки доступа пользователей к действиям с данными таблицы;
  • «Интеграция с сайтом» – открывает окно интеграции таблицы с сайтом;

– открывает форму редактирования поля таблицы;

– скрывает/отображает поле в таблице. Чтобы скрыть поле достаточно щелкнуть по иконке левой кнопкой мыши, значок приобретет вид: . Настройка является пользовательской, т.е. влияет на отображение столбцов только для Вас и хранится локально для текущего интернет-браузера;

– скрывает/отображает поле в таблице. Чтобы скрыть поле достаточно щелкнуть по иконке левой кнопкой мыши, значок приобретет вид: . Данная настройка осуществляется администратором и влияет на отображение столбцов для всех пользователей, имеющих доступ к таблице.

Если у Вас нет прав на редактирование структуры таблицы, то настройка полей таблицы включает в себя только возможность скрытия некоторых столбцов лично для себя.

  • Сохранить – сохраняет внесенные Вами изменения;
  • Удалить – позволяет удалить поля таблицы, отмеченные галками;
  • Добавить – открывает форму добавления нового поля в таблицу.

В форме добавления нового поля Вы можете:

  • ввести название поля;
  • в выпадающем списке выбрать тип поля (вещественное число, выпадающий список, вычисляемое, время, дата, дата и время, дата и время раздельно, изображение, связанное поле, строка, текст, файл, число, чек-бокс);
  • указать значение по умолчанию;
  • указать, является ли поле обязательным для заполнения;
  • используя опцию «Уникальное поле», указать количество допустимых повторений;
  • установив галку в поле «Множественное», добавлять в запись таблицы несколько таких полей;
  • для поля с типом данных «Число» можно включить опцию «Денежный формат». Например, если в поле введено значение 1000000, при включенной опции оно автоматически будет приведено к виду 1 000 000;
  • задать формат данных в поле. Например, для полей с типом данных «Строка» и «Текст» можно выбрать формат «Позвонить, отправить SMS». При вводе +79012051420 данные автоматически будут преобразованы к виду +7(901)205-14-20, а также в таблице рядом с номером будет автоматически подставлен флаг страны;

На номер телефона в записях таблиц можно отправить SMS-сообщение. Для этого достаточно отметить галками нужные записи и нажать на кнопку «SMS». Телефонные номера из выбранных записей будут автоматически добавлены в список получателей сообщения.

  • для поля с типом данных «Выпадающий список» появляется вкладка «Список», на которой можно указать свои значения, либо добавить список пользователей, список контактов или привязать к записи задачу. Для каждого значения выпадающего списка можно задать соответствующий цвет. При указании этого значения запись в таблице будет выделяться указанным цветом.

  • для поля с типом «Вычисляемое» можно указать выражение, используя идентификаторы полей таблицы (ID) и знаки алгебраических действий (+,-,*,/). Также при составлении выражения можно использовать скобки для расставления приоритетов выполнения операций. В результирующем столбце будет итог вычисления выражения.

  • при выборе типа поля «Связанное поле» появляется вкладка «Связанное поле», при переходе на которую Вы можете задать настройки для данного поля — с какой таблицей связано поле, какие данные связанной таблицы отображать и другое.

При редактировании значения поля типа «Связанное», в строке появляется надпись «Редактировать» для выбора данных из связанной таблицы, а также кнопка «Удалить» для удаления содержимого из данного поля.

Для отмены добавления нового поля в таблицу нажмите на кнопку «Отмена». Для сохранения внесенных данных – на кнопку «Сохранить».

– предоставляет возможности экспорт и импорта данных таблицы;

Экспорт таблицы осуществляется в .xls формат. При выборе импорта данных открывается окно импорта в таблицу из внешнего файла в формате .xls.

Здесь Вы можете загрузить файл, нажав на кнопку «Загрузить файл».

Опция «Импортировать первую строку» позволяет включать/отключать импорт названий столбцов таблицы в качестве отдельной записи.

Далее укажите соответствие импортируемых данных полям таблицы. Для этого над каждым столбцом таблицы выберите из выпадающего списка соответствующее название поля. Для импорта данных нажмите на кнопку «Импорт».

Настройка доступа

Для настройки доступа сотрудников к определенным действиям с данными таблицы, нажмите на кнопку «Настройки» и выберите из списка пункт «Доступ».

В открывшемся окне установите галки напротив сотрудников, которым хотите разрешить выполнять те или иные действия. Чтобы дать доступ группе сотрудников, установите галку напротив ее названия. Нажмите «Сохранить», чтобы настройки доступа вступили в силу.

Связь сайта с CRM

Для открытия окна «Интеграция» нажмите на кнопку «Настройки» и выберите из списка пункт «Интеграция с сайтом». Интеграция подразумевает создание html-формы, код которой можно вставить на Вашем сайте;

Читайте также:  Лига про мужчины настольный теннис таблица

В окне интеграции слева на панели отметьте галками поля, из которых будет состоять форма, скопируйте сформированный html-код и вставьте его в html-редактор на сайте.

Если в структуре таблицы для поля типа «Строка» задать значение параметра ID равным #location, то в данный столбец будет попадать информация, откуда пришел пользователь. Данное поле скрыто и не будет видно пользователям на сайте.

В поле «Текст сообщения» можно ввести текст, который увидит пользователь после отправки заполненной на сайте формы.

Также можно расположить на форме опцию «Согласие на обработку персональных данных», а также ссылку, ведущую на страницу с соглашением об обработке персональных данных. Для этого включите опцию «Согласие на обработку персональных данных» и, в строке ниже, укажите соответствующий URL.

Вы можете изменить отображение формы на сайте, указав в окне интеграции URL CSS-файла со стилями для формы сайта.

Передача данных с формы на сайте в таблицу осуществляется по кнопке «Отправить».

Я пишу забавные письма 2 раза в месяц 😉 Ирина Лой
Посмотрите примеры

Быстрая регистрация в бесплатной CRM

Возможности

  • Учет клиентов (ЦРМ)
  • Сквозная аналитика бизнеса
  • Управление персоналом
  • Управление проектами
  • Документооборот
  • Управление складом и бухгалтерия
  • Встроенные коммуникации

Помощь

    Онлайн-консультант
  • Частые вопросы
  • Руководство пользователя
  • Видео-уроки
  • Задать вопрос
  • Поделиться идеей
  • Защита данных
  • Удаленный доступ

Версии программы

  • Скачать CRM для Windows х64
  • Скачать CRM для Windows х32
  • CRM Онлайн
  • Приложение CRM для Mac OS
  • Приложение CRM для iOS
  • Приложение CRM для Android
  • История версий

Сотрудничество

  • Стать партнером
  • Стоимость CRM
  • Способы оплаты
  • Соглашение
  • О нас
  • Отзывы клиентовКонтакты и реквизиты
  • Получать забавные письма

Свяжитесь с нами

г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44,
пом. I, ком. 20

Мы в соцсетях

Скачать CRM

© ООО «1Т» 2008- CRM «Простой бизнес» включена в государственный реестр российского ПО Исследования осуществляются при грантовой поддержке Фонда «Сколково»

Подписка на рассылку

Я пишу забавные письма 2 раза в месяц 😉 Ирина Лой
Посмотрите примеры

Задать вопрос

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.

АВТОРИЗАЦИЯ

Войти через Вконтакте Войти через Facebook Войти через Twitter Войти через Google+ Войти через Mail.Ru

Согласие на обработку данных

Типовое согласие на обработку персональных данных

Пользователь, регистрируясь, оставляя заявку на обратный звонок или заполняя любую другую форму на интернет-сайте http://www.prostoy.ru и его поддоменах (продающих страницах, лендингах и т.д.), обязуется принять настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Принятием (акцептом) оферты Согласия является регистрация на интернет-сайте, заполнение формы заявки на обратный звонок или любой другой формы. Пользователь дает свое согласие ООО «1Т», которому принадлежит сайт http://www.prostoy.ru и которое расположено по адресу 115093 г. Москва, ул. Большая Серпуховская д. 44, пом. I, ком. 20, на обработку своих персональных данных со следующими условиями:

  1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
  2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса электронной почты.
  3. Следующие персональные данные являются общедоступными: фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса электронной почты.
  4. Цель обработки персональных данных: соблюдение требований Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, внутренних актов ООО «1Т».
  5. Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; Устав ООО «1Т».
  6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор и систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), удаление.
  7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или с согласия субъекта персональных данных.
  8. Персональные данные обрабатываются до прекращения договорных отношений. Также обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
  9. Согласие дается, в том числе, на возможную трансграничную передачу персональных данных и информационные (рекламные) оповещения.
  10. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем направления письменного заявления ООО «1Т» или его представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия.
  11. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку персональных данных ООО «1Т» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.
  12. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п.8 данного Согласия.

Сайт использует cookie с целью улучшения работы. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с условиями Политики.

Используя этот сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных на условиях Политики.

Еще 4 человека за последний час решили попробовать CRM «Простой бизнес»

Источник

Как работать со списками в CRM?

Денис Котлярчук

Таблица — один из самых привычных способов отображения большого количества данных.

В Битрикс24 все элементы могут быть представлены в виде настраиваемых списков-таблиц. Потратьте немного времени на настройку списка и выполняйте привычные задачи с большей эффективностью:)

Настройка внешнего вида

Вы легко можете менять ширину столбцов и порядок их следования, настраивать количество и название столбцов, сортировать записи и многое другое:

Общий вид списка.png

Прежде всего нажмите на шестеренку и настройте те поля, которые вы хотите видеть в списке. При необходимости можно переименовать поле:

Выбор полей.png

Если надо изменить ширину столбца — потяните за его границу. Хотите поменять положение колонки — просто перетащите её!

Сортировка осуществляется кликом по стрелке рядом с названием столбца (стрелка вверх — сортировка по возрастанию, стрелка вниз — по убыванию).

Поиск и фильтрация

А как же искать и фильтровать нужную нам информацию?

Поиск и фильтрация очень просты: начните вводить в строку поиска то, что хотите найти — фрагмент номера телефона или названия, фамилию ответственного — и система тут же покажет результат.

Например, давайте отыщем каждый рынок в нашем списке компаний:

Поиск в списке.png

Однако поиск не всегда решает все задачи. К примеру, надо найти недавно добавленные компании, у которых в штате больше 500 человек. В такой ситуации воспользуйтесь фильтром и задайте нужные условия для отбора:

Фильтр в списке.png

Пользуйтесь всеми возможностями списков и с легкостью работайте с большим количеством данных:)

Источник

Adblock
detector